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Basis-Paket

1200/ CHF

Analyse der aktuellen Situation
Grundlegende Steuerplanung
Jährliche Besprechung
Ad-hoc Beratungsstunden
Digitales Dashboard

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Standard-Paket

2500/ CHF

Detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Steuerlage
Erstellung einer massgeschneiderten Optimierungsstrategie
Kantonale und nationale Abgleichung
Regelmässige Statusberichte
Zusammenarbeit mit externen Amtsträgern

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Premium-Paket

4000/ CHF

Langfristige Begleitung und Anpassung
Vertiefte Simulation unterschiedlicher Szenarien
Priorisierte Betreuung durch Senior-Berater
Monatliche Review-Meetings
Support auch an Feiertagen

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Weshalb professionelle Steuerplanung zählt

Eine fundierte Steuerplanung hilft Ihnen, gesetzliche Vorgaben optimal zu nutzen und individuelle Gestaltungsspielräume aufzuspüren. Mit einer strukturierten Vorgehensweise bewahren Sie Klarheit und reduzieren Risiken. Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, komplexe Regelungen zu durchdringen und auf Ihre persönliche Situation anzuwenden.

Dank unserer Erfahrung am Kunsthaus Zürich bieten wir Ihnen praxisnahe und umsetzbare Empfehlungen, die Ihnen langfristig Planungssicherheit verschaffen.

Interessanter Fakt In der Schweiz variieren Steuertarife je nach Kanton deutlich. Eine gezielte Analyse Ihrer Wohnsitzgemeinde kann zu spürbaren Vorteilen führen, ohne dabei auf Versprechen aussergewöhnlicher Resultate zurückzugreifen.

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Unsere Kernleistungen

Beim BalancePlan Institut profitieren Sie von einem modularen Angebot, das sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpasst. Wir unterstützen Sie in allen Phasen Ihrer steuerlichen Planung.

Systematische Steueroptimierung auf Kantons- und Bundesebene
Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen
Strategische Beratung zu Erbschafts- und Nachlassregelungen

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Ihr Fahrplan zur Umsetzung

Gemeinsam definieren wir Meilensteine und prüfen regelmäßig den Fortschritt. So stellen wir sicher, dass Sie jederzeit den Überblick behalten und erforderliche Anpassungen schnell umsetzen können.